Bredin Prat conseille Suez dans le cadre de l’offre publique d’achat lancée par Veolia

Bredin Prat conseille Suez dans le cadre de l’OPA lancée par Veolia.

Le 14 mai 2021, le groupe Suez a signé un accord de rapprochement avec Veolia, confirmant les termes de l’engagement de principe conclu le 11 avril 2021, après approbation de leurs conseils d’administration respectifs. Cet accord permet à Veolia d’acquérir les actifs stratégiques de Suez, tout en garantissant un périmètre industriel et social pour les activités restantes de Suez. Veolia y réitère ses engagements sociaux en matière de maintien de l’emploi et des statuts sociaux des salariés. L’accord de rapprochement confirme également que le prix d’acquisition par action de Suez sera relevé à 20,50 euros (coupon attaché), valorisant la cible à environ 13 milliards d’euros.

Un protocole d’accord a également été signé entre Suez, Veolia, et le consortium d’investisseurs composé de Meridiam – GIP -CDC/CNP en vue de créer un nouveau Suez comprenant les activités Eau et Recyclage & Valorisation de Suez en France ainsi que des actifs internationaux, des perspectives de croissance et des capacités de développement à l’international et en France.

Bredin Prat a conseillé Suez avec une équipe composée de :

• Corporate : Benjamin Kanovitch, José Maria Pérez, Adrien Simon (associés), Laura Gabay, Jérôme Vincent, Corentin Thomas et Ghita Maata
• Droit de la concurrence : Olivier Billard, Igor Simic, Yelena Trifounovitch (associés), Guillaume Fabre (counsel), Benoît Gerard, Guillaume Vatin et Albane Guyot
• Droit public : Yann Aguila (associé), Guillaume Froger (counsel), Guillaume Léonard et Wallis Hebert
• Droit fiscal : Rima Jirari
• Contentieux : Florian Bouaziz, Jean-Daniel Bretzner (associés), Calmann Bellity (counsel), Alexandre Desveaux-Florek et Marc Thuillier
• Financement : Karine Sultan (associée), Mathieu Arnault et Elsa Tessier