01
Karine Sultan, associée, exerce au sein de l’équipe Droit du financement. Elle est spécialisée en financements bancaires, financements d’acquisition, financements à effets de levier, emprunts obligataires, placements privés et restructuration de dette.
Avant de rejoindre Bredin Prat en 2007, Karine Sultan a exercé au sein des cabinets Watson, Farley & Williams et Orrick, Herrington & Sutcliffe.
Née au Gabon, elle est inscrite au barreau de Paris depuis 1999 et diplômée de l'Université de Lille II (Licence de droit privé, 1996), de l'Institut Supérieur de Commerce de Paris (1996) et de l'Université de Paris V Descartes (DESS juriste d'affaires internationales, 1997).
« Karine Sultan a un état d'esprit très positif et il est agréable de travailler avec elle. Elle a une grande expérience en matière de financement et de refinancement d'acquisitions nationales et internationales. Elle a une très forte vision tactique et stratégique. »
« Karine Sultan est une avocate extrêmement talentueuse dotée d’excellentes compétences en négociation. Elle est très à l’écoute des besoins de ses clients. »
Chambers Europe, 2019 - 2022
« Karine Sultan est ‘très dévouée’. ‘C'est toujours un plaisir de travailler avec elle. Elle offre des solutions réalisables qui tiennent compte des contraintes opérationnelles’. »
« Avocate recommandée » en Financement - Transactionnel
The Legal 500 EMEA, 2022
« Karine Sultan dispose d'une grande expérience. »
« Avocate recommandée » en Financement - Transactionnel et en Marchés de Capitaux - Dette
The Legal 500 EMEA, 2022
« Avocate recommandée » en Financement
IFLR1000, 2021
Karine a récemment conseillé :
Thom Group et Altamir sur les aspects financiers de 620 millions d'euros de l'acquisition par Altamir d'une participation majoritaire dans Thom Group. Altamir va également acquérir la totalité du capital de la holding de contrôle de Thom Group en partenariat avec les nouveaux actionnaires et l'équipe de direction
Alstom lors de l'acquisition de Bombardier Transport par Alstom dans le cadre de la conclusion d’un avenant à une facilité de crédit pour l’émission de garanties afin d’augmenter cette facilité jusqu’à un montant maximum de 9 milliards d’euros pour permettre le transfert des garanties émises pour le compte de Bombardier Transport
Buffalo Groupe dans le cadre d'un Prêt Garanti par l'État de 65 millions d'euros avec un pool de banques comprenant Barclays, Arkéa et Société Générale
Un pool de banques sur les aspects financiers du refinancement réussi du groupe Vivescia, qui comprend (i) un refinancement de 865 millions d'euros de prêts et de lignes de crédit bilatérales du groupe et (ii) un prêt garanti par l'État (PGE) de 175 millions d'euros
Natixis sur les aspects financiers de la mise en place du nouveau prêt de 230 millions d'euros de Tereos, bénéficiant d'une garantie à 80% de l'Etat français ("Prêt Garanti par l'Etat - PGE"), avec une maturité allant jusqu'à cinq ans
Ubisoft dans le cadre d’une émission obligataire d’un montant total de 600 millions d’euros à échéance 7 ans (novembre 2027), avec un coupon annuel de 0,878%
Iliad/HoldCo dans le cadre de l'offre publique de rachat de ses propres actions (« OPRA ») financée par une augmentation de capital, d’un montant de 1,4 milliard d’euros portant sur un maximum de 19,7% du capital de la société au prix de 120 euros par action
