Bredin Prat conseille le Groupe iliad dans le cadre du renforcement de sa structure financière avec 10 milliards d’euros de financement sécurisés

Bredin Prat conseille le Groupe iliad dans la sécurisation d’un financement de 6,5 milliards d’euros destiné à l’acquisition de SFR, ainsi que dans le refinancement de deux de ses principales lignes de financement bancaire, pour un montant total de 3,5 milliards d’euros.

Cette opération permettrait au Groupe de renforcer sa liquidité disponible et de prolonger significativement la maturité de ses principaux financements bancaires :

– La facilité de crédit renouvelable d’iliad a été portée de 2 milliards à 3 milliards d’euros, avec une échéance étendue de 2029 à 2031 (assortie de deux options d’extension d’un an chacune).

– Le prêt à terme d’un montant d’1 milliard d’euros, dont l’échéance était prévue en 2027, a été refinancé à hauteur de 500 millions d’euros jusqu’en 2031, le Groupe ayant choisi de rembourser par anticipation le solde dans le cadre de sa gestion proactive du bilan.

Bredin Prat a conseillé le Groupe iliad avec une équipe composée de :

• Financement : Samuel Pariente (associé), Benjamin Cartier et Floriane Danckof
• Droit fiscal : Julien Gayral et Anne Robert (associés), Amaury de Galbert (counsel), Simon Weber et Sélène d’Alençon