Bredin Prat conseille Worldline dans le cadre de son projet d’augmentation de capital d’environ 500 millions d’euros

Bredin Prat conseille Worldline, opérateur européen d’infrastructures et de services de paiement leader en Europe, dans le cadre de son projet d’augmentation de capital pour un montant d’environ 500 millions d’euros.

L’opération prévoit une augmentation de capital d’environ 500 millions d’euros, dont une augmentation de capital réservée d’environ 108 millions d’euros à un prix par action de 2,75€, souscrite par Bpifrance Participations, Crédit Agricole S.A. et BNP Paribas, et réalisée le 10 mars 2026, complétée par une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d’un montant d’environ 392 millions d’euros, lancée le 12 mars 2026.

Le produit de l’augmentation de capital avec maintien du DPS ainsi que celui de l’augmentation de capital réservée seront utilisés pour renforcer la structure du capital et financière du Groupe, et soutenir son ambition « North Star 2030 » d’un retour à la croissance et d’une forte génération de trésorerie. L’augmentation de capital permettra également à Worldline de réduire son ratio d’endettement à environ 2x d’ici fin de l’année 2026.

Bredin Prat a conseillé Worldline avec une équipe composée de :

• Marchés de capitaux : Olivier Saba (associé), Douceline Chabord (counsel) et Thierry Nkiliyehe
• Corporate : Benjamin Kanovitch (associé), Florian Imbert et Amance Peyrac
• Droit fiscal : Jean-Baptiste Frantz (associé) et Sélène d’Alençon

Worldline était également conseillé par Cravath, Swaine & Moore sur les aspects de droit américain