Opérations récentes
Bredin Prat est récemment intervenu dans le cadre des opérations suivantes :
- augmentation de capital par Danone (3 milliards €)
- augmentation de capital par Crédit Agricole (5,9 milliards €)
- augmentation de capital par Natixis (3,7 milliards €)
- introduction en bourse d'EuropaCorp
- cession de participation d'actions dans le capital de Sanofi-Aventis
par L'Oréal sous forme d'un placement privé realisé par la constitution
d'un livre d'ordres accéléré (1,5 milliards €)
- émisson d'obligations hybrides subordonnées donnant accès au
capital (140 millions €) et augmentation de capital (200 millions €) par
Groupe Steria
- émission d'Obligations Remboursables en Actions Nouvelles ou
Existantes (ORANE) par Infogrammes SA (150 millions €)
- augmentation de capital par Crédit Agricole SA (4 milliards €)
- introduction en bourse de Rexel (1,015 milliard €)
- émission par Rhodia d'Océanes (450 millions €) et la mise en place
d'une nouvelle ligne de crédit syndiquée (600 millions €)
- placement privé de 7,5% du capital d'EADS sous forme d'obligations
remboursables en actions EADS à parité ajustable (2 milliards)
- augmentation de capital par Danone (3 milliards €)
- augmentation de capital par Crédit Agricole (5,9 milliards €)
- augmentation de capital par Natixis (3,7 milliards €)
- introduction en bourse d'EuropaCorp
- cession de participation d'actions dans le capital de Sanofi-Aventis
par L'Oréal sous forme d'un placement privé realisé par la constitution
d'un livre d'ordres accéléré (1,5 milliards €)
- émisson d'obligations hybrides subordonnées donnant accès au
capital (140 millions €) et augmentation de capital (200 millions €) par
Groupe Steria
- émission d'Obligations Remboursables en Actions Nouvelles ou
Existantes (ORANE) par Infogrammes SA (150 millions €)
- augmentation de capital par Crédit Agricole SA (4 milliards €)
- introduction en bourse de Rexel (1,015 milliard €)
- émission par Rhodia d'Océanes (450 millions €) et la mise en place
d'une nouvelle ligne de crédit syndiquée (600 millions €)
- placement privé de 7,5% du capital d'EADS sous forme d'obligations
remboursables en actions EADS à parité ajustable (2 milliards)
- introduction en bourse de Legrand (environ 1 milliard €)
- cession de la participation de 10,8% détenue par le gouvernement
français au capital de France Telecom dans le cadre d'un placement
institutionnel garanti (5,1 milliards €)
- introduction en bourse de Snecma (1,15 milliard €)
- introduction en bourse de Crédit Agricole (3,7 milliards €)
et émission d'actions (2 milliards €)
- cession de la participation de 8% détenue par le gouvernement
français au capital de Renault à des investisseurs institutionnels
(1,2 milliard €)
- augmentation de capital par Rhodia en 2004 et 2005 (470 millions €
et 604 millions €).
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